葬祭業向けの営業資料作成法｜信頼を得る提案書で成約率を高めるには

はじめに：資料次第で「信頼」が決まる時代

「どうして提案しても手応えがないのだろう」
「見積書を出した後、音沙汰がない」

葬祭業界で営業をされている方であれば、そんな悩みを一度は抱えたことがあるはずです。特に近年、遺族側がインターネットで情報収集をした上で複数社を比較検討する流れが主流になってきており、「営業資料の質＝企業の信頼度」と見なされる傾向が強まっています。

本記事では、葬儀社やセレモニーホールが他社と差別化するために必要な営業資料の作成法を、最新の体験談や導入事例、専門家の意見を交えながら詳しく解説します。

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なぜ葬祭業に営業資料が必要なのか？

感情ではなく「納得」で選ばれる時代

かつてのように「地域密着だから」「昔からの付き合いで」といった理由で選ばれる時代は終わりつつあります。現在の葬祭業は、以下のような視点で冷静に比較されるケースが増えています。

• 価格の明瞭性とコストパフォーマンス
• サービスの独自性
• 対応力・柔軟性
• 提案資料のわかりやすさとビジュアル

ここで重要になるのが、「営業資料の存在感」です。資料が見やすく、訴求力に富んでいれば、そのまま口コミや紹介にもつながります。

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営業資料の必須要素とは？

営業資料には以下の5要素を最低限含めましょう。

① 会社概要と理念

どのような葬儀を理想として掲げているのか。地域性や実績を含めたブランディングが大切です。

② プラン内容と価格

複数のプランを「比較表形式」で掲載するのが効果的です。見積りの透明性が信頼感を高めます。

③ オプション紹介（思い出パネルや筆耕サービスなど）

「いちばん」などの筆耕システムを使った思い出演出の例は、他社との差別化になります。

「導入後は“手書きの温かさ”が好評で、お客様から『こんなサービス初めて』と喜ばれるようになりました」
― 株式会社Kセレモニー 営業担当者の声（引用元：https://www.soa-co.com/）

④ お客様の声・実例

写真入りで掲載すると臨場感が伝わります。PDFではなく印刷物にすると商談現場で強い説得材料に。

⑤ 導入までの流れ・よくある質問

初めて依頼する遺族が安心できるよう、フロー図形式で導入までのプロセスを明記しましょう。

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成功事例：筆耕システム「いちばん」を活用した営業資料改革

実際に筆耕システム「いちばん」を営業資料に活用して成果を上げた事例をご紹介します。

導入事例①：地元密着型ホールが客単価20%アップ

「思い出パネルの提案が通っただけで1件あたりの単価が2万円上がりました。営業資料に実物写真を載せたのが決め手だったと思います」
― Hホール運営責任者のコメント（2025年3月）

「いちばん」はテンプレートを活用して簡単にパンフレットやカタログ、パネルを作成可能です。資料の見た目と説得力が飛躍的に向上したと好評です。

導入事例②：葬儀事業者が“提案スピード”で勝負

「操作が簡単なので、その場でプラン提案資料を作ってPDF化→即メール送信できるようになりました」
― 都内葬儀会社A社・営業主任（2025年1月インタビュー）

スピード感ある対応が評価され、競合3社との比較の中で成約に至ったとのことです。

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専門家の見解：資料設計は「UX視点」が重要

引用①：経済産業省「令和7年 中小企業実態基本調査 記入説明書」

「電子メールの利用や、会計の電子処理など、業務でデジタルツールを日常的に使用している場合をいいます」
（出典：経済産業省｜令和7年中小企業実態基本調査 記入説明書）

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引用②：経済産業省「中小企業・小規模事業者支援 優良取組事例集（2024年度）」

「葬儀用品を主体に取扱っておりますが、デジタル化の流れもあり…経営革新計画を策定し、システム導入や販路拡大を進めている」
（出典：関東経済産業局｜優良取組事例集（PDF））

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資料作成に役立つツール・テンプレート

● 筆耕システム「いちばん」

• 外字対応・画像編集・テンプレート選択可能
• パネル・パンフ作成・スマホで名札印刷も可能
• 詳細：https://hikko.info/

● Canva（キャンバ）

• 無料でパンフレットやチラシを作れるツール。ドラッグ＆ドロップ操作で誰でも簡単。
• 詳細：https://www.canva.com/ja_jp/

● Googleスライド or PowerPoint

• PDF化してそのまま営業メールに添付できます。

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まとめ：想いを“カタチ”にできる営業資料が信頼を生む

現代の葬祭業界では、単に商品を説明するだけの営業資料ではもはや通用しません。「感動」や「信頼」をどう伝えるかが勝負です。

その手段として、筆耕システム「いちばん」のようなツールを活用し、オリジナルの営業資料を「感情とデータの両軸」で訴求できる内容に仕上げていくことが重要です。

よくある質問（Q&A）

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